原标题：将近300亿港元的额外融资！比亚迪在过去十年中发起了亚洲汽车行业最大的股权融资项目，共有200多家机构投资者参与！子公司也将上市

摘要

[比亚迪推出了过去十年来亚洲汽车行业最大的股权融资项目！子公司也将上市。] 1月21日，比亚迪在香港联合交易所宣布，计划以每股225港元的价格配售1.33亿股H股，并有望从中集资299亿港元。供股。据报道，该交易吸引了200多家机构投资者的参与，其中包括全球许多顶级长期和主权基金。这将成为过去十年亚洲汽车行业最大的股权融资项目，也是香港历史上最大的非金融企业IPO。 （证券时报网络）

1月21日，比亚迪在香港联合交易所宣布，计划以每股225港元的价格配售1.33亿股H股，并有望从配股中筹集299亿港元。

据报道，此项交易吸引了200多家机构投资者的参与，其中包括全球许多顶级长期和主权基金。这将成为过去十年亚洲汽车行业最大的股权融资项目，也是香港历史上最大的非金融企业IPO。截至1月22日收盘，比亚迪H股上涨2.50％，至254.60港元，A股上涨3.14％，至24 2.92元。

巨额融资揭示了比亚迪在新能源汽车行业的“野心”。比亚迪表示，此次配售所得款项净额将用于集团补充营运资金，偿还计息债务以及投资研发等。公司将扩大新能源汽车业务布局。该公司董事长王传福在最近的一次公开演讲中表示，电动汽车完全取代燃油汽车的时机已经成熟。未来五年，该行业的复合增长率将达到37％或更高。比亚迪还将在2021年加快该行业的关键零部件的生产。开放供应。

有200多家机构投资者订阅

比亚迪的公告显示，该公司计划以每股H股225港元的发行价配售1.33亿股新H股，较H股在香港的收盘价折让约7.8％。 1月20日为244美元。配售股份约占现有已发行H股的14.54％，约占现有已发行股本的4.88％；配售股份约占扩大后的H股本的1 2.69％，约占扩大后的总股本的4.65％。如果所有配售股份全部配售，则配售的总收益估计约为299.25亿港元，扣除佣金和估计成本后的配售净收益估计约为298.港元。 ] 11亿。

此次交易背后的机构投资者阵容可以称为“奢侈品”。据悉，该交易吸引了许多长期主权基金和200多家机构投资者的参与，其中包括社会保障基金，中国投资公司中投公司，一些欧洲和中东主权基金以及电池和电池制造商等中国主权基金。汽车产业链。上游和下游公司等。据消息，红杉资本中国基金也将以大量资金参与认购。

比亚迪的良好表现是许多机构投资者所追求的“假设”。根据2020年第三季度报告，前三季度营业收入为938. 22亿元人民币，同比增长5.44％；归属母公司利润为5.74亿元，增长3.09％。同时，财务费用同比下降12％，成本控制得到进一步加强。

一些行业分析师指出，鉴于比亚迪是国内唯一一家在动力电池和车辆核心部件领域实现完全自主权和控制权的领先的新能源汽车公司，并且其成本控制能力在不断提高，这也是由于国家政策。在新能源汽车产业的大力支持和推动下，公司在获得大量融资后将有较大的资金流来支持其技术的进一步突破，从而继续巩固其领先地位。

超速全速新能源汽车

大规模融资的推出表明比亚迪有志继续发展新能源汽车产业。在最近的一次公开演讲中，比亚迪董事长王传福还透露了他对汽车行业未来的判断：首先，电气化和智能化是汽车行业的未来发展方向。其次，电动汽车完全替代燃油汽车的时机已经成熟。第三，未来五年该行业的复合年增长率将达到37％或更高。

基于这一判断，比亚迪表示股票市场，公司将通过技术创新加快新能源汽车的燃料替代，并通过在汽车领域部署软硬件实现从传统汽车向智能汽车的飞跃。情报。在电池领域，公司还将依靠其在动力电池领域的研发积累，技术优势和开拓性的叶片电池技术，将继续提高动力电池的生产能力，并将中国动力电池的产量提升到全球汽车制造商。此外，王传福透露，比亚迪将在2021年加快向该行业开放关键零部件的供应。

事实上，比亚迪一直致力于电气化转型。根据公告，比亚迪2020年12月的销售总额为5.63万辆，比去年同期增长30.44％；其中，新能源汽车的销量为2.880,000辆，增长了120.18％。该公司2020年的累计销量将为4 2.70，其中新能源汽车的销量将为18. 9,700万。

可以看出，尽管比亚迪暂时处于销售领先地位，但其他行业参与者的优势却十分明显。特斯拉（Tesla）和传统汽车公司这三大“新车制造力量”正在积极地争夺市场份额。而且技术和价格都不亚于比亚迪。因此，正如王传福所说，新能源汽车产业的格局将在2021年加快调整，其变化将从“春秋战国”到“战国时代”。

子公司半导体也将上市

除此次配售外，比亚迪的另一项重大事件也引起了资本市场的极大关注。根据深圳证监局的网站，比亚迪半导体现在已经接受了中金公司的咨询，并于1月8日向深圳证监局进行了咨询和备案。这意味着比亚迪半导体是比亚迪的控股子公司，其拟议中取得了新进展。分拆并上市。

根据公开信息，比亚迪半导体成立于2004年10月15日。其主要业务涵盖IGBT芯片设计，智能控制IC，智能传感器以及光电半导体产品的研发股票市场，生产和销售。涉及的领域包括芯片设计，晶圆制造，封装和测试以及一些下游应用。据悉，比亚迪半导体未来将专注于汽车级半导体，并将同时促进工业和消费领域的半导体业务发展。

早在去年4月，当比亚迪引入战略投资者对其子公司进行重组时，比亚迪就宣布了剥离比亚迪半导体的计划。随后，比亚迪频频出手。 5、6月，比亚迪半导体完成了A轮和A +轮融资，总融资27亿元，投资后估值102亿元。投资者包括中金资本，喜马拉雅资本，招银国际，小米科技和红杉资本。经过两次融资，中金公司给比亚迪半导体的市值不低于300亿元。

从股东结构的角度来看，该公司的主要股东目前持有比亚迪7 2.3％的股份。根据融资信息，比亚迪半导体的融资过程中有许多著名的投资公司。投资者包括中芯国际，小米科技，上汽投资，联想集团等。

光大证券最近的一份报告指出，比亚迪半导体的核心产品是用于新能源汽车的功率半导体，目前它为比亚迪的新能源汽车提供产品。通过合法化，引入战略投资者和上市，在保持公司控制的同时，比亚迪半导体将加强其独立运营，为品牌中和和扩大体外销售奠定基础。通过分拆上市，半导体业务的价值将在资本市场中被重估，其市场价值可被充分利用，这有望推动该公司的整体市场价值上升。